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美联储终于表态了！美元却跌麻了？

中国商报
2024-09-05
美国联邦储备委员会主席鲍威尔8月23日在怀俄明州举行的杰克逊霍尔全球央行年度经济政策研讨会上表示，美联储降息时机已到。
鲍威尔在讲话中称，高通胀是一个全球现象，反映了人们的共同经历。美联储毫不畏惧地履行职责，其行动表明了恢复价格稳定的决心。自2023年7月以来，美联储一直将联邦基金利率维持在限制水平。目前，通胀的上行风险已经减弱。
鲍威尔表示，政策调整的时机已经到来，政策方向已经明确。降息的时间和节奏将取决于即将发布的数据、不断变化的前景和风险平衡情况。
《华尔街日报》认为，鲍威尔的讲话“几乎为美联储历史性的抗通胀行动画上了句号”，这是迄今为止最强烈的降息信号。他的讲话还呼应了经济学家的警告，即劳动力市场的疲软将构成重大威胁。
在经济分析师Anna Wong看来，鲍威尔的表态听起来相当“鸽派”。到目前为止，鲍威尔没有阻止对9月50个基点降息的押注，没有表示降息应该逐步进行，也没有像他的同事那样使用“有条不紊”这个词来描述可能的降息路径。
预期被拉满，市场反应似乎说明了一切。
8月23日，美股三大股指高开高收，美元指数大跳水。
截至美东时间周五收盘，道指涨462.30点，涨幅为1.14%，报41175.08点；纳指涨258.44点，涨幅为1.47%，报17877.79点；标普500指数涨63.97点，涨幅为1.15%，报5634.61点。标普500指数的11个板块全线收涨。MSCI全球指数盘中创下历史新高。
美元指数跌幅扩大至0.82%，跌破101，是去年12月以来首次。

此外，wind数据显示，非美货币普涨，欧元兑美元走高81点，英镑兑美元走高126点，美元兑日元跌1.32%报144.35日元，离岸人民币对美元涨308个基点。

国际油价盘中涨幅扩大，截至北京时间8月23日22时24分，纽商所10月交货的轻质原油期货价格报每桶74.33美元，涨幅为1.86%；10月交货的伦敦布伦特原油期货价格报每桶78.47美元，涨幅为1.58%。
现货黄金价格飙升，重返2500美元/盎司关口，涨幅扩大至1.12%，现报2512.01美元/盎司；COMEX黄金涨幅扩大至1.127%，报2548.7美元/盎司。世界黄金协会表示，根据黄金过去10年的平均情况，在杰克逊霍尔年会开始后，金价起初会走强，但几周后随着债券收益率趋于上升，金价转而走弱。因考虑到强劲的央行和交易所交易基金（ETF）买盘需求，瑞银财富预计，金价到今年底有望升至2600美元/盎司。
目前市场对于美联储9月将降息已基本认定，但对美联储9月降息25个基点还是50个基点仍有不同看法。
利率期货交易员预计美联储9月降息50个基点的概率约为33%，较鲍威尔讲话前有所上升。
嘉信理财首席固定收益策略师Kathy Jones表示：“我们非常清楚地收到了美联储准备降息的信号，目前对劳动力市场状况的担忧超过了通胀风险。由于当前的政策偏紧，降息空间很大。”
据彭博社报道，虽然鲍威尔并未透露何时开始降息或降息幅度，但大多数美联储官员预计将在9月货币政策例会上宣布降息。目前，联邦基金利率处于5.25%至5.5%之间的水平。市场交易员普遍预测，美联储将在9月下调联邦基金利率目标区间25个基点。
另有消息称，交易员在美联储主席鲍威尔的讲话后增加了对美联储降息的押注，互换市场预计美联储年末前将有近100个基点的降息幅度。
杰克逊霍尔全球央行年度经济政策研讨会被外界视作各国央行传递货币政策信号的重要舞台，每年吸引多国央行“掌门人”和经济学家出席。该年会今年的主题为“重新评估货币政策的有效性和传导”。
来源丨中国商报微信综合自第一财经、财联社、大众日报等
责编丨李沫楠 付颢琬
校对丨张斌
审核丨彭婷婷
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